下载文档

App端使用手册
更新时间:2016-08-25

1、登录

下载、启动正益工作APP,进入登录页面

在正益工作官网注册完成并开通服务后,通过邮件获取企业标识即租户ID,在APP登录页先输入企业标识,验证通过后进入账号密码登录页。

需要输入正确的账号、密码,点击登录进入应用首页。(在管理后台组织机构设置用户,在认证域管理设置账号及密码,关联后就可以进行正益工作的登录使用)
点击更改租户按钮,可以更改租户ID进行切换登录。

1.1、找回密码

登录账号、密码忘记,请联系管理后台的管理员进行找回或重置,APP端暂时不支持自主找回密码操作。

2、消息首页


登录账号进入APP默认主导航显示消息首页,消息首页用来记录即时通信聊天记录及各类型提醒列表,还可以发起新的聊天。

2.1、聊天记录


包括单人聊天、群组聊天记录,对已产生的聊天记录按最近聊天信息时间降序排列。点击聊天记录进入单人或群组聊天详情页。聊天记录列表手势往左侧滑动出现【删除】按钮,点击【删除】,可从列表删除聊天记录信息。
点击顶部导航右侧添加按钮,可发起新的单人、群组聊天,产生的聊天记录显示在消息首页聊天记录列表中。

2.2、提醒


包括公告提醒,工单提醒(退回),工作计划提醒(评阅未通过)。点击提醒进入提醒列表,查看未读提醒,点击提醒信息进入功能详情页。
点击顶部导航【全部标记已读】按钮,全部提醒消息视为已读。

2.3、待办事项


包括工单待办理,计划待评阅。消息首页点击待办事项进入待办列表,查看待办事项内容,点击待办信息进入功能详情页。
进行办理或评阅操作后,待办事项数量则会响应减少。

2.4、未完成工作


包括工作目标(我负责的目标且未完成的),工作任务(我负责的且未完成的)。消息首页点击未完成工作进入未完成工作列表,查看未完成工作内容,点击未完成内容进入功能详情页。
未完成工作状态变为完成,未完成数量则会相应减少。

3、通讯录

企业员工通讯录,个人名片功能,可通过个人名片发起聊天、拨打电话、发短信。

3.1、部门通讯录


点击通讯录模块进入通讯录页,默认展示组织架构通讯录入口,群组列表入口,当前登录用户所在部门通讯录列表。
查看部门通讯录列表,点击列表人员,进入人员名片详情页,可查看人员通讯录详细信息,可发起聊天、拨打电话、发短信。

3.2、组织架构通讯录


点击组织架构通讯录,进入企业组织架构通讯录,根据企业层级逐级展示部门、人员通讯录列表,支持部门和人员同级展示。
查看组织架构通讯录列表,点击列表人员,进入人员名片详情页,可查看人员通讯录详细信息,可发起聊天、拨打电话、发短信。

3.3、群组列表


点击群组列表,进入群组列表,显示已加入的聊天群组,点击群组进入群组聊天详情页。手势往左侧滑动,可退出已加入群组,退出后当前列表不再显示已退出群组信息。

4、应用


应用主导航点击【应用】进入应用页,即应用门户中心,展示子应用列表,点击子应用打开子应用功能列表。

4.1、打卡

4.1.1、移动打卡


在应用列表点击【OA应用】进入功能列表,点击【打卡】进入打卡页,点击【签到】按钮进行签到、签退操作,打卡位置处于管理后台考勤地理围栏范围内则打卡成功,超出地理围栏范围则打卡失败。
注:签到、签退时间,打卡地理围栏,排除日期在PC端管理后台【考勤管理】模块进行设置管理。

4.1.2、查询考勤

在打卡页可直接查看当月未打卡、迟到情况,根据管理后台设置上下班时间进行迟到判断。也可以查询当月及过往月正月考勤详情,点击顶部导航【月份】切换考勤月份。

4.2、公告


在应用功能列表点击【公告】进入公告页,默认显示已发布的公告列表。点击公告查看公告详细信息及公告附件。

4.3、企业CIS


在应用功能列表点击【企业CIS】进入企业CIS页,默认显示已发布的企业文化列表,通过标签切换培训活动、文体活动列表。

4.3.1、企业文化


切换页签点击【企业文化】进入文化详情页,查看企业文化详细信息。

4.3.2、培训活动


切换页签点击【培训活动】查看培训活动详细信息,状态为报名中的活动可以点击【报名】按钮进行报名,报名后暂不能取消。状态为报名截止的活动不能进行报名。

4.3.3、文体活动

点击文体活动查看文体活动详细信息,状态为报名中的活动可以点击【报名】按钮进行报名,报名后暂不能取消。状态为报名截止的活动不能进行报名。

4.3.4、已报名活动


点击顶部导航【已报名活动】按钮,进入已报名列表,查看已报名参加的培训活动、文体活动列表,点击进入活动详情页查看具体信息。

4.4、规章制度


在应用列表点击【OA应用】进入功能列表,点击【规章制度】进入规章制度页,显示已发布规章制度列表。点击规章制度进入制度详情页,查看规章制度详细信息。

4.5、工单审批


在应用列表点击【OA应用】进入功能列表,点击【工单审批】进入工单页,显示我的工单入口、我的传阅入口、我的审批入口,还有发起新工单按钮。

4.5.1、我的工单


进入我的工单显示我发起过的工单、工单草稿列表,显示当前工单状态及办理环节,点击进入我的工单详情。

根据不同工单状态,流转中的工单可以【撤回】。被退回、撤回的、工单草稿可以【编辑】后【重新提交】或【删除】工单。已办毕的工单只能查看。

4.5.2、我的审批


进入我的审批显示待审批的工单、已审批的工单列表,显示当前工单状态及办理环节。
待审批工单是需要审批的工单, 待审批工单状态为流转中工单、被退回审批环节工单,审批操作为【同意】、【退回】并输入审批意见。

审批【同意】后工单流转至下一个流程节点;

审批【退回】可选择退回节点,退回审批环节需要重新审批,退回到发起人节点可以编辑重新提交。

4.5.3、我的传阅


进入我的传阅,显示传阅给我的、我传阅给他人的工单列表,显示传阅发起人。
传阅的工单只能进行查看,不能进行其他操作。

4.5.4、发起新工单


在工单页点击【发起审批】选择工单,选择工单类型后点击进入工单创建页,输入工单信息点击【完成】,可以选择【提交审批】或【保存草稿】,选择提交审批工单进行流转,选择保存草稿工单状态为未提交,可继续编辑并提交。

4.6、日程

4.6.1、查看日程


在应用列表点击【OA应用】进入功能列表,点击【日程】进入日程页,默认显示日程日历,显示当天日程信息列表,点击日程进入日程详情页,查看日程详细信息。

4.6.2、新建日程


点击顶部导航【新建日程】创建新日程,选择日程类型,输入日程内容。创建后根据日程时间显示在日历上。创建的目标、任务会同步创建日程,并显示在日程日历上作为工作备忘。

4.7、工作目标


在应用列表点击【OA应用】进入功能列表,点击【工作目标】进入工作目标页,默认显示我负责的工作目标列表,可通过标签切换我负责的工作目标、我参与的工作目标、我下属的工作目标、我关注的工作目标,我分配的工作目标。点击目标进入目标详情页,查看目标详细信息。

4.7.1、我负责的目标


我负责的目标为目标负责人为当前登录用户的,负责人可以对目标进行【目标编辑】,【更改状态】,【关注】,【添加任务】权限操作。

  • 目标编辑,编辑目标详细信息,可调整目标进度百分比,可删除当前目标(删除目标后原目标下任务不会删除)。
  • 更改状态,设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
  • 关注目标,关注后将出现在我关注的目标标签下。
  • 添加任务,新建归属于该目标的工作任务,在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

    4.7.2、我参与的目标

    我参与的目标为目标参与人有当前登录用户的,参与人可以对目标进行【添加任务】权限操作。
  • 添加任务,新建归属于该目标的工作任务,在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

    4.7.3、我下属的目标

    我下属的目标为目标负责人为当前登录用户直属下级的,对下属负责的目标可进行【目标编辑】,【更改状态】,【关注】,【添加任务】权限操作。但非下属创建的工作目标只具有添加任务权限。
  • 目标编辑,编辑目标详细信息,可调整目标进度百分比,可删除当前目标(删除目标后原目标下任务不会删除)。
  • 更改状态,设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
  • 关注目标,关注后将出现在我关注的目标标签下。
  • 添加任务,新建归属于该目标的工作任务,在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

    4.7.4、我关注的目标

    我关注的目标为当前登录用户主动关注的目标,对权限内目标可进行【关注】权限操作,关注后在我关注的目标标签下,能看到所有已关注的目标信息,对已关注目标可取消关注,取消后关注列表下目标将消失。
  • 取消关注,对已经关注的目标点击取消关注,目标变为未关注并从我关注的目标列表移除。

    4.7.5、我分配的目标

    我分配的工作目标为当前登录用户创建的目标,负责人可以为其他用户,创建人对创建的目标可进行【目标编辑】,【更改状态】,【关注】,【添加任务】权限操作。
  • 目标编辑,编辑目标详细信息,可调整目标进度百分比,可删除当前目标(删除目标后原目标下任务不会删除)。
  • 更改状态,设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
  • 关注目标,关注后将出现在我关注的目标标签下。
  • 添加任务,新建归属于该目标的工作任务,在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

    4.7.6、新建目标


    目标列表点击顶部导航【新建目标】可创建新目标,输入目标创建信息,点击【完成】创建成功。目标定义为具体工作项目,目标下可包含多个工作任务。

    4.8、工作任务


    在应用功能列表点击【工作任务】进入工作任务页,默认显示我负责的工作任务列表,可通过标签切换我负责的任务、我下属的任务、我关注的任务、我分配的任务。点击任务进入任务详情页,查看任务详细信息。

    4.8.1、我负责的任务


    我负责的任务为任务负责人为当前登录用户的,负责人可以对任务进行【任务编辑】,【更改状态】,【关注】权限操作。
  • 任务编辑,编辑任务详细信息,可删除任务。
  • 更改状态,设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
  • 关注任务,关注后将出现在我关注的任务标签下。

    4.8.2、我下属的任务

    我下属的任务为任务负责人为当前登录用户直属下级的,对下属负责的任务可【任务编辑】,【更改状态】,【关注】权限操作。
  • 任务编辑,编辑任务详细信息,可删除任务。
  • 更改状态,设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
  • 关注任务,关注后将出现在我关注的任务标签下。

    4.8.3、我关注的任务

    我关注的任务为当前登录用户主动关注的任务,对权限内任务可进行【关注】权限操作,关注后在我关注的任务标签下,能看到所有已关注的任务信息,对已关注任务可取消关注,取消后关注列表下任务将消失。
  • 取消关注,对已经关注的任务点击取消关注,任务变为未关注并从我关注的任务列表移除。

    4.8.4、我分配的任务

    我分配的工作任务为当前登录用户创建的任务,负责人可以为其他用户,创建人对创建的任务可进行【任务编辑】,【更改状态】,【关注】权限操作。
  • 任务编辑,编辑任务详细信息,可删除任务。
  • 更改状态,设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
  • 关注任务,关注后将出现在我关注的任务标签下。

    4.8.5、新建任务


    任务列表点击顶部导航【新建任务】了创建新任务,任务为目标下分解工作任务,可新建目标下任务或非目标下(独立)任务。

    4.9、工作报告


    在应用功能列表点击【工作报告】进入工作报告页,默认显示收到的工作报告列表,可通过标签切换收到的报告、我的报告。点击报告进入报告详情页,查看报告详细信息。

    4.9.1、我的报告


    我的报告为当前登录用户创建的报告,可【查看】、【编辑】、【删除】历史报告。

    4.9.2、收到的报告

    收到的报告为当前登录用户为报告接收人收到的报告,可【查看】报告详情。

    4.9.3、新建报告


    报告列表顶部导航点击【新建报告】选择创建周报、月报。周报、月报可输入文字,上传图片,上传语音,可选择多个报告接收人。APP暂不支持创建年终总结。

    4.10、工作计划


    在应用功能列表点击【工作计划】进入工作计划页,默认显示收到的计划,可通过标签切换收到的计划、我的计划。点击计划进入计划详情页,查看计划详细信息。

    4.10.1、我的计划


    我的计划为当前登录人创建的计划,可【查看】、【编辑】、【删除】计划。
  • 编辑计划,编辑计划详细信息(对评阅已通过的计划不能编辑)。
  • 删除计划,删除已有计划(全部状态均可删除)。

    4.10.2、收到的计划


    待审批计划为当前用户需要评阅的计划,可对计划进行【同意】、【退回】操作。同意后计划状态变为已通过;退回后计划状态变为已退回,可编辑重新提交评阅。

    4.10.3、新建计划


    我的计划列表顶部导航点击【新建计划】,进入新建计划页,输入计划类型、计划内容,选择接收人,进行计划提交。

    4.11、客户

    在应用功能列表点击【客户】进入客户页,默认显示我负责的客户列表,可通过标签切换我负责的客户、我下属的线索、全部客户。点击客户进入客户详情页,查看客户详细信息。客户列表点击顶部导航【新建客户】创建新客户,客户创建需要对客户名称进行排重处理,名称重复客户不允许创建。

    4.11.1、我负责的客户

    我负责的客户为客户负责人是当前登录用户的,负责人可对客户进行【客户编辑】,【新建机会】,【新建联系人】权限操作。
  • 编辑客户当前信息,修改客户名称需要重新进行排重处理。
  • 新建机会,机会将归属于当前客户,客户下新建机会不能更改归属客户。
  • 新建联系人,机会将归属于当前客户,客户下新建联系人不能更改归属客户。

    4.11.2、我下属的客户

    我下属的客户为客户负责人是当前登录用户直属下级的,对下属的客户可进行【查看】。

    4.11.3、全部客户

    全部客户为展示全部客户数据,通过CRM后台权限设置角色,满足查看全部客户信息需求。

    4.11.4、新建客户


    客户列表点击顶部导航【新建客户】进行新客户创建。

    4.12、线索

    在应用功能列表点击【线索】进入线索页,默认显示我负责的线索列表,可通过标签切换我负责的线索、我下属的线索、全部线索。点击线索进入线索详情页,查看线索详细信息。线索列表点击顶部导航【新建线索】创建新线索。

    4.12.1、我负责的线索


    我负责的线索为线索负责人是当前登录用户的,负责人可对线索进行【线索编辑】,【新建动态】,【转为机会】,【转移线索】权限操作。我负责的线索包含我创建的线索、分配给我的线索,通过PC端线索分配,分配后可进行线索跟进。
  • 编辑线索,更新维护线索信息,可随时调整线索状态(未处理、已联系、关闭)
  • 新建线索动态,对线索创建动态信息,选择动态类型,输入动态内容。动态信息可进行评论、回复操作。
  • 转为机会,线索达到机会标准,可直接通过线索信息创建新机会,并自动归属于线索所属客户。
  • 转移线索为转移线索负责人,转移后所有操作权限一并转移。

    4.12.2、我下属的线索

    我下属的线索为机会负责人是当前登录用户的,负责人可对线索进行【查看】,线索动态进行【评论、回复】

    4.12.3、全部线索

    全部线索为展示全部线索数据,通过CRM后台权限设置角色,满足查看全部线索信息需求。

    4.12.4、新建线索


    线索列表点击顶部导航【新建线索】进行新线索创建。

    4.13、机会

    在应用功能列表点击【机会】进入机会页,默认显示我负责的机会列表,可通过标签切换我负责的机会、我下属的机会、全部机会。点击机会进入机会详情页,查看机会详细信息。

    4.13.1、我负责的机会


    我负责的机会为机会负责人是当前登录用户的,负责人可对机会进行【机会编辑】,【新建动态】,【新建联系人】权限操作。
  • 编辑机会,更新维护机会信息,可随时调整机会阶段(初步洽谈,需求确定,方案报价,谈判审核,赢单,输单)。
  • 新建机会动态,对线索机会创建动态信息,选择动态类型,输入动态内容。动态信息可进行评论、回复操作。
  • 新建联系人,创建新联系人,联系人归属于机会所属客户。

    4.13.2、我上报的机会

    新建的机会需要进行机会审核,在我上报的机会标签中查看已上报的机会,机会状态为待审核与驳回,驳回的机会可以编辑重新提交。

    4.13.3、我下属的机会

    我下属的机会为机会负责人是当前登录用户直属下级的,可对下属机会进行【查看】,对机会动态进行【评论、回复】。

    4.13.4、全部机会

    全部机会为展示全部机会数据,通过CRM后台设置角色,满足查看全部机会信息需求。

    4.13.5、新建机会


    机会列表点击顶部导航【新建机会】创建新机会。

    4.14、联系人

    4.14.1、我的联系人


    在应用功能列表点击【联系人】进入联系人页,默认显示我负责的联系人列表。点击联系人进行联系人详情页,查看联系人详细信息。

    4.14.2、我下属的联系人

    我下属的联系人为联系人负责是当前登录用户直属下级的,可对下属联系人进行【查看】,对联系人动态进行【评论、回复】

    4.14.3、新建联系人


    联系人列表点击顶部导航【新建联系人】创建新联系人。

    5、个人中心

    应用主导航点击【个人】进入个人中心页,包含登录用户个人相关信息,应用设置功能。

    5.1、个人信息


    个人信息可修改个人联系方式信息,更换头像等操作。

    5.2、修改密码


    修改密码,修改当前应用登录密码,密码规则6-18位英文、数字组合,不包含特殊字符。

    5.3、版本记录

    版本记录,记录应用升级信息,显示版本号,版本更新内容信息。

    5.4、关于我们

    关于我们,展示应用或其他相关信息。

    5.5、退出当前账号

    退出当前账号,退出当前应用登录,返回登录页。

如问题还未解决,请联系在线客服


以上信息是否解决您的问题?


免费试用