PC端CRM使用手册

1、登录


PC端CRM门户的地址请查看服务开通邮件。通过CRM管理后台中已授权的用户账号进行登录,输入账号、密码点击【登录】登入正益工作PC端CRM门户。

2、营销数据

2.1、添加营销数据


在左侧导航[营销数据]下[我负责的营销数据]页面中,点击’添加’按钮,即可添加营销数据。或点击’导入’根据模版样式批量导入本地营销数据。

2.2、跟进营销数据


在[我负责的营销数据]中,打开数据详情界面,可查看及维护该条数据的跟进动态信息。

2.3、上报为线索


在[我负责的营销数据]中,打开数据详情界面,点击’上报’按钮,可将有价值的营销数据上报为线索。

2.4、转移给新的负责人


在[我负责的营销数据]中,打开详情界面,点击’转移’按钮,可将该条营销数据转移到新的负责人名下。

2.5、查看营销数据信息


在[我负责的营销数据]及[我下属的营销数据]中,打开数据详情界面,可查相关的营销数据信息及动态。

3、线索管理

3.1、添加线索


在左侧导航[线索管理]下[我负责的线索]页面中,点击’添加’按钮,即可添加线索数据。

3.2、跟进线索


在[我负责的线索]中,打开数据详情界面,可查看及维护该条数据的跟进动态信息。

3.3、申请转为商机


在[我负责的线索]中,打开数据详情界面,点击’申请转为商机’按钮,填写商机信息后,提交到[商机审核]中进行审核,审核通过后即可转为商机。

3.4、转移给新的负责人


在[我负责的线索]中,打开数据详情界面,点击’转移’按钮,可将该条数据转移到新的负责人名下。

3.5、改变线索状态


在[我负责的线索]中,打开数据详情界面,点击’线索状态’改变当前线索的处理状态。

3.6、查看线索信息


在[我负责的线索]及[我下属的线索]中,可查相关的线索信息及动态。

3.7、分配线索


在[我分配的线索]中,可查看当前用户下属由营销数据中上报来的线索信息,打开数据详情界面,点击’分配’,将对应的待分配数据分配给指定的负责人。

4、客户管理

4.1、添加客户


在左侧导航[客户管理]下[我负责的客户]页面中,点击’添加’按钮,即可添加客户数据。

4.2、查看客户信息


可查看[我负责的客户]及[我下属的客户]中的相关客户信息,包括联系人、机会等。

4.3、转移给新的负责人


在[我负责的客户]中,打开数据详情界面,点击’转移客户’按钮,可将该条数据转移到新的负责人名下。

5、联系人管理

5.1、添加联系人


在左侧导航[联系人管理]下[我负责的联系人]页面中,点击’添加’按钮,即可添加联系人数据。

5.2、跟进联系人


在[我负责的联系人]中,点击相关的’跟进动态’按钮,可查看及维护该条数据的跟进动态信息。

5.3、查看联系人信息


可查看[我负责的联系人]及[我下属的联系人]中的相关联系人信息及动态。

6、商机管理

6.1、申请创建商机


在左侧导航[商机管理]下[我上报的商机]中,点击’申请创建商机’按钮,即可申请创建商机。

6.2、跟进商机


在[我负责的商机]中,打开数据详情界面,可查看及维护该条数据的跟进动态信息。

6.3、更新商机所处阶段


在[我负责的商机]中,打开数据详情界面,点击相关的’机会阶段’,可更新维护商机的当前所处阶段。

6.4、绑定商机联系人


在[我负责的商机]中,打开数据详情界面,在联系人信息标签点击相关的设置联系人’,设置当前商机的绑定联系人。

6.5、查看商机信息


可查看[我负责的商机]、[我上报的商机]及[我下属的商机]中的相关联系人、商机信息及动态。

6.6、商机审核


在[商机审核]页面中,进入待审核的商机详情页面,点击’商机审核’按钮,可通过或驳回该条待审的商机信息。

7、合作伙伴

7.1、添加合作伙伴转


在左侧导航[伙伴管理]下[我负责的伙伴]页面中,点击’添加’按钮,即可添加伙伴数据。

7.2、移给新的负责人


在[我负责的伙伴]中,打开相关伙伴详情,点击’转交伙伴’按钮,可将该条数据转移到新的负责人名下。

7.3、查看合作伙伴


可查看[我负责的伙伴]、[我下属的伙伴]及[全部伙伴]中的相关伙伴信息。

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最新更新 18th Nov 2016